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一汽解放:2023年净利润增速有望破100% 2024年复苏预期强劲

时间:2024-04-19 01:50 点击:93 次

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  近日,一汽解放(000800)发布最新的产销数据。数据显示,一汽解放1至2月累计生产43916辆,同比增长13.26%;累计销售整车43809辆,同比增长57.91%,其中,重卡累计销量为33115辆,同比增长57.25%,销量表现大幅领先行业。

  自2023年以来,在重卡市场逐步复苏的背景下,一汽解放的销量数据及业绩表现的回暖趋势明显,根据业绩预告,公司2023年的营收、净利润等核心财务数据实现全面修复,同时,在业务经营方面,天然气重卡市场的持续领跑、海外市场的持续高增以及新能源业务的深入探索,也在持续巩固一汽解放的竞争优势,为2024年资本市场表现“蓄力”。

  重卡行业复苏一汽解放2023年净利润预计增幅90%—117%

  尽管公司2023年的年报尚未披露,但从已披露的三季报、年度业绩预告来看,一汽解放的业绩回暖势头强劲。我们可以以一汽解放、中国重汽(000951)、福田汽车(600166)、东风汽车(600006)几家行业头部企业的财务数据进行对比分析。

  根据2023年三季报数据,营收方面,一汽解放、中国重汽、福田汽车均实现同比正增长,其中,一汽解放表现最为强势,前三季度实现营收481.23亿元,同比增长58%,福田汽车位居次席,前三季度营收达到429.42亿元,同比增幅超20%,中国重汽营收增幅同样亮眼,达到307.64亿元,同比增长37%,行业头部梯队地位稳固。

  净利润方面,福田汽车、一汽解放反弹势头最强,归母净利润分别为7.89亿元、4.12亿元,同比增速分别为227%和163%,中国重汽净利润为6.55亿元,也实现了较高的同比增速。

  可以看到的是,在经历了行业周期性低谷后,各家企业也更加追求高质量发展,费用管控水平有所提升。2023年前三季度,一汽解放期间费用率为7.7%,真人游戏第一品牌同比下降2.6%,真人游戏第一品牌其中,真人游戏第一品牌第三季度费用率为8.0%,真人游戏第一品牌同比下降8.2%。

  从营运资金周转率的表现来看,真人游戏第一品牌一汽解放在2023年的经营效率大幅提升,领先其他同业。

  同时,随着业绩的修复,一汽解放2023年以来的现金储备持续提升,这也在一定程度上体现出公司在产业链上下游的话语权,对应收账款、应付账款有着较好的管理水平。

  此外,销量的反弹是业绩提升的核心动能。根据一汽解放年度产销快报,2023年一汽解放销量为24.17万辆,同比增长42.11%,其中,重卡销量18.44万辆,同比增长47%。

  在销量全面提升的基础上,一汽解放2023年的业绩得到提振。根据一汽解放发布的2023年度业绩预告,2023年一汽解放实现归母净利润7亿元—8亿元,同比增长90.35%—117.54%,

  聚焦三大关键领域一汽解放巩固竞争优势

  据业内普遍预测,2024年重卡市场销量有望达到百万辆规模,金年会网址其中,在海外市场、天然气重卡以及新能源产品三大关键的增量领域,一汽解放优势显著。

  出口方面,一汽解放已成为“出海”增长势头最猛的重卡企业,2023年公司实现海外销量增速第一,并连续三年增幅超过60%,在持续完善海外市场的营销体系、品牌力、售后体系等方面建设的同时,积极推动解放J7高端重卡探索海外增量,实现了“市场销量、品牌影响”双提升。

  天然气重卡方面,2024年,一汽解放继续强化天然气重卡领域优势,推出了“大马力”J7/J6V16L燃气产品,凭借高时效性、超低能耗、高出勤率等优势,上市后迅速走俏市场,出色的产品竞争力持续巩固了一汽解放的市场地位。根据一汽解放披露,2月份公司国内中重卡市场天然气车份额33.9%,环比增长3.2%。

  新能源方面,作为行业新能源转型的引领者,一汽解放抢抓构建新能源发展格局战略机遇,积极整合优势资源,2024年3月,宣布与孚能科技、马勒等公司达成战略合作,通过共同建设长期稳固的专项战略合作伙伴关系、探索合作研发模式,持续提高双方市场影响力,共同推动新能源汽车产业的创新与发展。

风从窗口吹进,礼貌而轻柔。风是无意的,不应该对我有敌意,也不会给我带来什么痛苦,只是一种习惯。风一吹,我就掉过头,顺着那一习凉,把目光聚焦窗口。我不仅发现了窗外的一切,还看到了一种悬空。树枝轻轻地向我招手,晃动的只是它纤细的指尖。

  可以看到的是,在三大关键领域优势的加持下,进入2024年的一汽解放展现出更为强劲的复苏势头。

  根据一汽解放2月份产销快报,数据显示,公司1—2月重卡累计销量为33115辆,同比增长57.25%,根据行业媒体统计,我国重卡市场累计销售各类车型约15.5万辆,同比增长23%,一汽解放的销量表现领先行业。

  同时,一汽解放还在多个细分领域实现逆势环比增长,根据一汽解放披露,在终端市场,一汽解放市场份额持续领先,国内中重卡市场终端份额27%,环比增长2.6%,其中,牵引车市场份额29.8%,环比增长3.4%;载货车市场份额33.9%,环比增长3.2%;燃气车份额33.9%,环比增长3.2%。

  此外,国务院已于近日审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。业内普遍认为,该政策落地将有利于推升商用车市场的更新换代需求,带动商用车销量。

  整体来看,一汽解放有望凭借天然气重卡市场的绝对优势、海外市场的持续高增以及新能源业务逐步落地金年会平台,进一步提升2024年的销量及业绩表现,巩固公司行业龙头的市场地位,其资本市场表现值得期待。(燕云)

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